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2021年,波卡生态最值得关注的两个方向

对于波卡而言,2020年发生的两件大事无疑为主网启动、平行链测试网资产跨链转账成功。对比DeFi在以太坊上的爆发,波卡的DeFi生态仍处于价值洼地。尽管DeFi只是区块链行业,甚至只是波卡生态的一部分,但却是最值得期待的部分。

2021年,波卡生态最值得关注的两个方向插图
波卡币

对比以太坊,波卡的DeFi生态除需要具备预言机、AMM(自动化做市)、流动性挖矿协议等核心概念产品外,还需转接桥、平行链等项目为波卡的DeFi跨链实现铺路。

 

一、波卡当前的DeFi生态版图

 

预言机( Oracle 

预言机其实是链接区块链世界和链下数据之间的桥梁,如果没有预言机,智能合约就无法获取真实可信的链下数据,比如支付完成,价格变化等。

2020年DeFi的爆发的一大功臣就是预言机的应用,完善了Uniswap等去中心化交易协议的喂价机制,实现AMM的主动做市,使订单达到真实、高效的匹配目的。  

目前,波卡生态上的预言机项目有ChainLink、Ares Protocol、Zeitgeist、ZK Oracle、PolkaOracle、Kylin Network、Clovyr 和Noise Explorer、Decentralised Information Asset。

其中去中心化预言机之王ChainLink已为DeFi、保险、游戏等众多行业提供了优质的链下数据,其合作方包括谷歌、yearn.finance、Ampleforth、Synthetix、Celer Network、Naka Chain、Katallassos等,为不同领域的去中心化项目和中心化公司提供不同的服务。

我们以ChainLink为例,看在以太坊DeFi生态中的应用价值。

 

1.  稳定币

TUSD是如何保持与美元稳定挂钩的呢?

TUSD的储备证明和供应证明 参考提要为DeFi应用程序提供了确凿的证明,这些证明涉及TrustToken托管的支持TUSD代币的银行账户中持有的美元数量以及跨多个区块链铸造的TUSD代币数量。

Chainlink oracles从Armanino(美国排名前25位的会计公司)获取数据,定期对TrustToken托管银行账户进行审查。

当TrustToken的储备中持有的美元金额偏离预定义的阈值时,会在链上将更新推送到储备证明参考提要。DeFi应用程序可以利用此数据按需审核TUSD代币的储备,使TUSD与USD 1:1挂钩。

 

2.抵押协议

以 Aave 协议为例。Chainlink Price Feeds获取平台上支持的近二十种不同加密货币的市场数据,利用实时价格数据,帮助Aave协议计算每个用户的抵押品和债务的估值,确保以公平的市场价格发行贷款,并且对抵押不足的贷款自动进行清算。

 

3.期货

dYdX 为例,该协议通过Chainlink Price Feeds为永续合约提供动力。 dYdX 协议可以访问实时价格数据来确定应何时进行清算,并动态设置融资利率以维持净中性敞口,从而确保其平台的偿付能力。

 

4. 期权

以 FinNexus 为例,该协议使用Chainlink Price Feeds计算加密资产估值的期权协议的示例,使用户能够创建和交易期权合约。此外,Chainlink可以提供各种加密资产的隐含波动率(IV)数据,使合同创建者能够以分散和防篡改的方式计算期权的合同溢价。

 

5.DEX协议

以 Bamboo Rela为例,它使用Chainlink的价格反馈来增强止损订单功能以及基于资产价格行为的条件交易功能。利用来自Chainlink的汇总市场数据,仅当资产的整个市场价格超过某个预定阈值时,才执行每个交易者的止损定单,从而防止市场操纵攻击错误地执行交易。

实际上,在DeFi生态中的应用,还包括链上和链外储备证明、债券、期权、信用违约掉期、大宗商品、流动性挖矿、保险等70多个应用场景。可以这样说,如果没有今天的预言机,就不会有今年DeFi的全面爆发。

作为基础设施,预言机有了。接下来我们看波卡生态中的生态。

 

抵押借贷(包含稳定协议)

目前,波卡生态中的抵押借贷协议主要有Konoml、Acala、MANTRA DAO、Equilibrium、Bandot等。

以Acala为例,该协议是波卡生态中的多资产抵押型CDP协议,其稳定资产aUSD1:1锚定USD,由某种加密资产提供超额支持,抵押品可以是本地的Polkadot资产,例如DOT,也可以是其他资产,诸如将BTC和ETH之类的资产跨链桥接到Polkadot网络中进行抵押获得aUSD。

值得注意的是,Acala的预言机网关(OOG)由 Acala 、Laminar 以和Band 团队协作开发,并自建节点运营,从而实现链下数据以及评估链上借贷能力与系统清算风险。

 

理财

波卡生态中的理财协议主要有Bifrost、Stafi、Reef Finance、Definex等。

以Stafi为例,Stafi是波卡生态中基于Substrate的理财协议,主要解决Staking模型中主网安全性和令牌流动性之间的冲突。代币持有者通过抵押获得与代币等值的担保资产,以换取等价的rToken。

 

DEX

波卡生态中的DEX协议主要有PolkaSwap、Zenlink、Polkastarter、Polkadex、Summa。

以Polkaswap为例,该项目是波卡生态中基于AMM的跨链DEX协议,该协议致力于实现Polkadot网络内的资产交易以及同其他区块链网络上的资产跨链交易。

 

钱包

目前波卡生态内的钱包项目数量达到 30个,其中包括Polkadot-JS 、 Polkawallet 、Parity Signer 和 Ledger 以及多链资产数字资产钱包HashKey、 imToken 和 HyperPay Wallet 等。

 

二、平行链和转接桥(跨链)  

尽管目前波卡上的325个项目中,DeFi生态项目占据半壁江山,但波卡的整个DeFi生态仍处于比较初级的阶段,且不足以与以太坊的DeFi生态进行比较,这是由“万链互通”这一终极目的决定的,在此之前,以太坊依然DeFi最佳选择。

但波卡的DeFi生态发展之所以值得足够关注,一方面波卡具有以太坊的基因,另一方面多资产的跨链DeFi将更具有想象力,且是刚性需求。

毋庸置疑,这取决于桥项目与平行链的开发进度。

 

转接桥  

目前波卡生态内的桥项目有10个,其中包括资产跨链项目ChainX、波卡转接桥项目Darwinia 、锚定比特币资产项目 PolkaBTC等。

以波卡资产网管项目ChainX为例,该项目致力于在比特币、ERTC20类网络和波卡网络之间实现消息(信息、资产)跨链,起作用相当于桥。

Darwinia是波卡生态中基于Substrate的开放式异构跨链桥协议,致力于在波卡网络、和波卡外部网络之间实现消息跨链。目前,Darwinia已实现支持以太坊跨到 Darwinia 主网的单向跨链。

 

平行链进展  

2020年最后一个月,波卡平行链测试网Rococo-V1已启动并运行,据波卡官方预计,2020年1月,将会开放Parachain的注册。

而在Kusama 和波卡上正式推出平行链前,相关开发团队需要完成网络的进一步优化和压力测试、AnV 协议代码、完善拍卖模块(如白名单、众筹限额等功能)、审计工作的收尾等工程。目前, Acala 、 Phala 、 Crust 、Bifrost、Stafi等项目均表示将参与平行链插槽的拍卖。

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MXC抹茶是全球首家成立波卡生态专项基金的交易平台,为波卡生态项目提供支持。目前已支持包括DOT、KSM、EDG、PCX、RING、LINK、PHA、RING、OCEAN等在内的波卡生态项目的现货、杠杆、ETF和合约交易以及PoS矿池服务,并成立波卡生态交易专区以及「波卡生态组合」指数交易服务。

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