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MEXC抹茶加密市场报告2:2020期货交易暴增,DeFi引爆市场

【2020年第三季度现货期货的交易量暴增】

根据网络数据,2020年前三个季度的现货交易量已达16.088万亿美元,超过2019年四个季度的交易量之和。

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(来源:MXC抹茶内容中心)

其中日交易量最高达153.2亿美元,同2019年最高点64.2亿美元同比上涨138.63%。

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2020年前三个季度的加密货币期货合约交易量已达6.964万亿美元,超过2019年四个季度的交易量总额。

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(来源:MXC抹茶内容中心)

其中2020BTC期货合约日交易量高达8291亿美元,相比2019年最高点3347亿美元同比上涨147.71%。

 

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【DeFi来临,抵押、预言机、流动性挖矿引爆市场】

尽管从年初开始,DeFi资产的类型,数量,规模和货币价格就得到了快速发展和提高。 但是本文认为,当前的DeFi市场仍处于起步阶段。  

 

  1. 缺乏合格抵押品限制了DeFi的规模。  

 

  1. 尽管类似于cToken和yToken的设计已在一定程度上实现了抵押凭证的流通,但AMM资金池尚未得到充分利用,流动性尚未得到充分释放。  

 

  1. 各种衍生工具的水平和利率尚未达到一致性和有效性,并且仍然存在更多种类的衍生工具的空间。  

 

  1. DAO(分散自治公司,分散组织)治理投票模型相对简单,缺乏博弈论支持,并且不允许投票的获胜者在一定范围内承担失败者的价格。 因此,当一个地址具有更多治理代币时,其手中的权力也难以限制。  

 

总之,本文认为DeFi仍处于起步阶段,在衍生品种,协议,DAO治理和流动性释放等各个方面仍具有巨大的潜力和发展空间。  

 

在2018年,随着ICO泡沫的破裂,公共链资产的价格暴跌。 以太坊从最高价跌至14169.96美元,最低价跌至80.6美元,跌幅为1661.7%。 然后事实证明,如果没有针对高TPS公共链的应用程序支持,那将是徒劳的。 公有链的概念被人们看不起。 区块链项目开始高举所谓的登陆应用程序的旗帜,并且出现了“链式改革”的概念。  

 

实际上,在今年之前,诸如Maker,Uniswap,Compound等链上DeFi应用程序已经出现,并且链上锁定资产正在逐渐增加,但没有爆发的​​机会。  

 

从发展路径来看,2019年是DeFi奠定基础的一年,而2020年是DeFi爆炸式的一年。  2018年11月2日,Hayden Adams在Twitter上宣布Uniswap正式启动。  wBTC于2019年1月30日上线。 在2019年4月,化合物首先在V2中提出了cToken的概念。  

 

自2020年以来,甲骨文的概念开始爆炸。  MEXC抹茶数据显示,自元旦以来,LINK一直在不断增强。 在“ 312”之后,价格从1.36 USDT暴涨14.75倍,达到20.06 USDT。  NEST和UMA在上网之后也分别飙升了48和32倍。  

 

 5月,Compound发行了COMP资产,超高抵押贷款收益率引起了人们的关注。 随着财富效应的显现,DeFi开始引起资本关注,再加上疫情的影响,全球货币政策松动,热钱流向了高回报地区。  

 

 Uniswap,Creve,Balancer和其他项目通过AMM(自动做市)机制引领了液体采矿概念的爆炸式增长,YFI已成为聚合概念的一百倍货币。  AMPL和YAM引入了Rebase机制。 玉米(CORN),鲑鱼(SAL),寿司(SUSHI),泡菜(PICKLE)和其他采矿资产相继出现,DeFi达到顶峰。

 

 

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(以USD计价的链上锁仓资产总值,来源DeFiPulse)

从那时起,尽管DeFi资产价格和受欢迎程度有所下降,但DeFiPulse数据显示,链上锁定资产的总价值一直在稳定增长。  

 

 DeFi留下了什么?

 

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(来源:Etherscan)

Etherscan数据显示,以太坊每日转账数量,自2019年底以来稳步提升,到今年年底已经超过2017年底牛市水平。

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(来源:Etherscan)

以太坊链上ERC20通证每日转账数量,自2019年底以来也在稳步提升,并于今年第三、第四季度出现两个峰值,目前有所回落。

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(来源:Etherscan)

 

以太坊链上转账每日使用GAS手续费数值,逐年创新高。2020年以太坊链上每日转账使用的GAS手续费,已经接近2018年日均的1倍。

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(来源:Etherscan)

 

自2015年主网启动以来,以太坊地址数量一直在增加,并且自2018年以来斜率一直在增加。目前,以太坊链上的地址数量是2006年底牛市数量的五倍。  2017. 

除“数据”外,DeFi还通过许多方式为行业带来了变化:

  1. 去中心化也是有效的。 我们认为,权力下放是一种组织形式,效率是指有用功率与驱动力之比。 效率与工作速度

没有直接关系,而是指在给定的输入条件下,是否可以最有效地使用资产来满足要求的结果。  

根据The Block 10月5日的消息,Uniswap 9月份的交易额为154亿美元,首次超过Coinbase的136亿美元。 在上述评估条件下,Uniswap以分散的方式超越了集中式Coinbase,拥有成千上万的员工。  

 2.(x)代币释放市场流动性。 可以在多个DE​​X平台上转移抵押或造币凭证,例如cToken,yToken和iToken。 实际上,抵押品的价值可以通过杠杆多次转移,从而大大提高了资金利用率和市场流动性。 扩大了行业市场的整体资本规模。  

  1. DAO治理尝试。 自组织和公民社区的出现是社会发展成熟的标志,DAO治理对于连锁金融也是如此。 持有治理资产代表一种所有权。 通过所有权的区分,参与者可以直接做出分布式决策,避免了集中决策流向上游和下游时信息的偏离和利用。  

但是目前,治理投票模型相对简单,缺乏博弈论的支持。 它不允许投票的获胜者在一定范围内承担失败者的价格。 例如,英国有一种共同住房保险。 自己房屋的估价越高,每次他们需要分享保险赔偿时保险赔偿的比例就越高。 这限制了分散管理中的每个人提高其实际资产价格。  

 4.社会货币实验。 诸如AMPL和YAM之类的项目试图通过Rebase调整供求关系来确定特定价格。  CircleUBI正在尝试使用社交代币。

 

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