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ETH突破1600USDT新高,MXC抹茶带你了解上涨因素

2月4日,以太坊的最高价格突破了接近1700USDT。 根据MXC Matcha交易平台的数据,从今年年初到2月4日,ETH / USDT从715.52USDT上升到1694.76USDT,在34日上涨了136.85%;  ETH / BTC在34日上涨了90.46%。 这表明,尽管BTC在突破41964.11USDT之后就停止了,但并没有阻止ETH加速补涨的步伐。

 

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图1-1:MXC抹茶ETH价格

 

数据显示,灰度信托客户增加了对ETHE的持有量,Eth2.0智能合约的ETH承诺数量有所增加,DeFi生态TVL的增长是将ETH价格推至新高的主要原因。  

 

同时,随着对ETH质押需求的激增,CEX(中心化交易平台)ETH储备的数量急剧减少,进一步导致了二级市场上ETH供需之间的失衡。

 

本文将带你从上述4个角度一一分析本次以太坊上涨的原因。

 

  1. 中心化交易所持有以太坊的数量骤降

根据数据公司CryptoQuant的数据,从2020年11月2日到2020年12月11日,ETH价格曲线和CEX(中心化交易所)的ETH储备量曲线保持高度重叠,然后ETH储备量逐渐减少,其价格上涨 相应地。

 

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图1-2:CEX ETH储备数量与价格之间的关系

 

从2020年12月11日到2021年2月4日,以太坊储备数量从22,263,100减少至21,098,990,减少1,164,12,其价格从554.12 USDT上升至1666.19 USDT,在过去两个月中上涨了200.69%  。

 

  1. 以太坊价格随着ETH2.0质押率的上涨而上涨

自2020年12月1日以来,Eth2.0智能合约中的ETH承诺数量一直在增加。  Eth2.0 Launch Pad和CryptoQuant数据显示,Eth2.0智能合约中目前有295万个ETH被质押。  ETH的价格曲线类似于质押率曲线,即随着质押率的增加而增长。

 

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图1-3:参与Eth2.0质押的年化收益

 

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图1-4:Eth2.0质押率与ETH价格的关系

 

Eth2.0的推出扩展了ETH作为计息资产的应用范围。 当前质押者的预期年利率为9.1%。 年化收益远高于传统金融产品。 高收益吸引了更多的机构和个人。 从二级市场购买ETH并将其存储在Eth2.0智能合约中,导致CEX(中心化)中ETH储备的数量急剧减少。 这种供求关系促进了以太坊价格的上涨。

 

  1. 以太坊在繁荣的DeiFi生态中具有结算功能

 

1月4日,得益于DEX,保险,合成资产抵押和流动性挖矿等丰富的产品以及用户在此产生的良好收益挖矿收益,以太坊上的DeFi资产锁定量达到324.83亿美元。  

 

截至目前,DeFi十大项目资产的市值已从16亿美元增至198亿美元; 去年12月,DEX(中心化交易所)的总交易量达到192亿美元,而Uniswap以4.2亿美元的日交易量击败了Cosbase Coinbase的3.48亿美元的日交易量。  

 

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DeFi的普及使以太坊结算层的地位日益突出,而ETH承担了DeFi领域最重要的结算功能。 在结算层,以太坊上的每笔交易或资产转移都会产生以ETH计价的天然气费,例如Uniswap(DEX),以提供流动性和AAVE,以用于合成资产抵押。

 

  1. 机构对ETH持乐观态度,同时推动价格上涨

 

 Grayscale Investment最新的以太坊估值报告指出:“比特币是数字生态系统中的首选价值存储。  并且以太坊已经成为领先的金融基础设施,每天的结算量超过120亿美元。” 

 

正是由于上述原因,ETH引起了人们对以太坊的极大兴趣, 机构投资者:今年1月初,Grayscale Trust恢复了其加密货币信托以进行新的投资,在过去三个月中,其ETH持有总量增加了242%。

 

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图1-6:灰度信托对ETH的持股数量

 

2月3日,Grayscale Trust的GBTC持有量增加了16,总持有量为649,127 BTC; 灰度ETH持有量增加了47,000,总持有量为3.002488 ETH。  

 

灰度信托报告对以太坊的解释如下:

 

  1. 货币:每当用户在以太坊网络上部署智能合约时,它都会为ETH必须提供的应用程序提供流动性 在集中交易所或集中交易所进行交易时,需要支付网络费用。  

 

  1. 消费品:区块链上的每笔交易都会产生一定的费用,以ETH计价。 随着对网络的需求增加,成本(gas)也增加。  

 

  1. 计息资产:Eth2.0旨在成为可扩展的权益证明区块链,并且是ETH价值的另一个关键变化。 以太坊2.0将ETH从一种商品转变为我们描述的一种生产性商品。 持有人将能够抵押以太坊以产生利息。 此资产结构不同于现实世界中的任何其他资产结构。 在以太坊2.0中,ETH可以用作消费商品,也可以用作现金流量债务的抵押,而不是股权。

 

关于作者: mexc.cc

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