Какой пролив? Акции США взлетают на фоне распродажи нефтяного рынка из-за переговоров США и Ирана

Переговоры о новом раунде переговоров между США и Ираном толкают индексы акций США вверх во вторник. Фьючерсы на нефть (WTI) прогнулись под давлением, потеряв почти 7%, торгуясь ниже 93$, в то время как NASDAQ Composite и S&P 500 прибавили 1,5% и 1,0% соответственно.

Многочисленные информационные агентства сообщают, что США связались с Ираном, чтобы запланировать еще один раунд переговоров до окончания прекращения огня, и что переговорщики продолжают держать линии связи открытыми.

Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив было минимальным, который Соединенные Штаты (США) начали блокировать в понедельник.

Ормузский пролив остается закрытым

Обвал фьючерсов на нефть из-за возможности мирных переговоров не является чем-то новым в этой 45-дневной войне между США, Ираном и Израилем, но рынки считают, что США намерены добиться заключения мирного соглашения раньше, чем многие ранее предполагали.

Шансы Polymarket относительно открытия Ормузского пролива до конца мая достигли дневного максимума в 57% рано утром во вторник после торговли на уровне 37% в воскресенье.

Судя по заявлениям официальных лиц обеих стран, условия переговоров все еще далеки друг от друга: США теперь призывают к нулевому обогащению урана, что является полным тупиком, по словам иранских собеседников. В выходные иранские официальные лица заявили, что США намерены получить посредством дипломатии уступки, которых они не смогли добиться на поле боя.

Некоторые зарубежные издания сообщают, что судно под флагом Малави, принадлежащее Китаю, покинуло пролив во вторник, но движение в основном остается в тупике. США объявили, что будут перехватывать все танкеры, перевозящие иранскую нефть, или те, которые платят выходную пошлину Ирану.

Аналитики Goldman Sachs заявили на этой неделе, что их модели продолжают прогнозировать пик цен на нефть марки Brent в апреле, прежде чем она стабилизируется в ближайшие месяцы.

Акции США остаются в эйфории

Индекс S&P 500, торгующийся на уровне 6 955 на момент написания, сейчас находится менее чем в 1% от исторического максимума, достигнутого в конце января. Свой рост во вторник индекс обязан секторам потребительских товаров длительного пользования, выросшим на 2,2%, и коммуникационному сектору, выросшему на 1,6%.

В понедельник Morgan Stanley заявил, что заметная коррекция, вызванная войной с Ираном и последующим закрытием Ормузского пролива, может быть дальше, чем считалось. Коррекция снизила форвардное соотношение P/E индекса S&P 500 на целых 18%, отметил аналитик, предполагая, что инвесторы теперь сосредоточены на скупке акций по более низким оценкам.

Goldman Sachs (GS) и JPMorgan (JPM) оба распродались на этой неделе после публикации отчетов о прибылях из-за сокращения чистого процентного дохода, но оба банка все же зарегистрировали значительные превышения по прибыли на акцию (EPS).

Еще одним аспектом недавнего роста является то, что доллар США теряет силу в течение последней недели, делая цены на акции относительно дешевле для иностранных инвесторов.

Кроме того, рынок остается сосредоточенным на дефиците памяти и других секторов полупроводникового пространства. Акции Ichor Holdings (ICHR) и Micron (MU) продолжают расти. Delta Air Lines (DAL) и Robinhood Markets (HOOD) также растут.

График индекса S&P 500

Индекс S&P 500 открылся с гэпом вверх на сильном покупательском давлении во вторник и не ослаб к обеду. Покупательскому давлению может помочь покупка CTA на сумму 43 млрд $ на этой неделе, согласно данным Goldman Sachs, который оценил, что 34 млрд $ будут направлены на S&P 500.

Индекс имеет сильную поддержку на уровне 6 800, но кажется вероятным, что быки будут стремиться обеспечить новый исторический максимум выше максимума 28 января на уровне 7 002 — по крайней мере, к концу этой недели. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 66 говорит нам, что индекс еще не перекуплен и может возникнуть дальнейшее покупательское давление.