Обзор рынка США в середине дня: акции растут на фоне поддержки AI-сектора со стороны Nvidia, Nasdaq лидирует по росту

Акции США продемонстрировали устойчивость в пятницу, поскольку Nvidia и другие полупроводниковые компании, ориентированные на ИИ, обеспечили технологический отскок, подняв индекс Nasdaq Composite выше, в то время как S&P 500 и Dow Jones также выросли.

Ралли произошло после того, как выдающиеся результаты Micron Technology и позитивные прогнозы вновь укрепили уверенность в том, что расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта остаются устойчивыми, несмотря на недавнюю волатильность рынка.

Инвесторы вернулись к акциям роста после турбулентной недели, при этом Nasdaq развил сильные прибыли четверга и приблизился к недавним месячным максимумам.​

ИИ-ралли под руководством Nvidia стимулирует опережающую динамику Nasdaq

Nvidia стала главным драйвером рыночных настроений в пятницу, взлетев на 3,37% до 180 $, поскольку Bernstein Research опубликовала бычий анализ, подчеркивающий, что оценка гиганта чипов исторически привлекательна при соотношении в 25 раз прогнозной прибыли, что помещает её в 11-й процентиль её 10-летнего диапазона.

Обновление подчеркнуло возобновившуюся уверенность в прогнозах расходов на инфраструктуру ИИ, при этом аналитики прогнозируют, что совокупный спрос достигнет от 3 до 4 триллионов $ к 2030 году.

Advanced Micro Devices выросла на 5,37% вместе с Nvidia, в то время как более широкий Филадельфийский полупроводниковый индекс присоединился к росту, используя сообщения Micron о напряжённых поставках высокоскоростной памяти, продолжающихся до 2026 года.​

Nasdaq Composite вырос примерно на 0,6% на открытии и прибавил около 1% к полудню, значительно опережая S&P 500, который прибавил около 0,5%, и промышленный индекс Dow Jones, который вырос на 0,3%.

Торговый объём оставался здоровым, поскольку инвесторы переваривали как позитивные катализаторы ИИ, так и последствия более мягких данных по инфляции, опубликованных в четверг.

Nasdaq теперь завершил два дня подряд роста, превышающего 1 процент, что стало самой длинной серией такой волатильности с апреля 2025 года.​

Макро движения: что трейдеры наблюдают дальше

Рынки облигаций обеспечили нюансированный фон для отскока акций.

Доходность 10-летних казначейских облигаций оставалась стабильной около 4,15% после скачка в четверг, когда Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня с мая 2023 года.

Этот международный сдвиг денежно-кредитной политики первоначально встревожил мировые акции, но с тех пор стабилизировался, поскольку рынки переваривают последствия для ожиданий по ставкам США.

Декабрьское снижение ставки Федеральной резервной системы, сокращение ставки федеральных фондов до 3,5-3,75%, остаётся самым последним политическим действием, и трейдеры сейчас сосредоточены на том, приостановит ли центральный банк снижения в 2026 году, учитывая устойчивые инфляционные опасения.​

Корпоративные доходы продолжали управлять сдвигами настроений.

Nike резко упала после раскрытия сохраняющейся слабости на китайском рынке, несмотря на выручку, превысившую прогнозы Уолл-стрит, что подчеркнуло трудности, с которыми сталкиваются крупные транснациональные компании в поддержании маржи на фоне геополитического давления.

И наоборот, Oracle выросла после новостей о том, что китайская ByteDance достигла соглашений о создании совместного предприятия TikTok, сигнализируя о потенциальном смягчении регуляторной неопределённости, которая давила на технологические акции США.

Рыночные стратеги отметили, что ралли, по-видимому, было вызвано как тактическим закрытием коротких позиций перед позиционированием на конец месяца, так и возобновившейся подлинной убеждённостью в полупроводниковых и облачных акциях.

Опционные рынки показали повышенную активность, поскольку трейдеры делали ставки на потенциальные прорывы выше технических уровней сопротивления в Nvidia, при этом колл-опционы на страйки 180-182,50 $ привлекали значительный объём. ​

Трейдеры сосредоточатся на данных по фонду заработной платы и розничным продажам за декабрь, ожидаемых в начале следующей недели, которые предоставят решающие сигналы о здоровье потребителей и росте заработной платы — ключевых переменных для политики ФРС в 2026 году.

Ребалансировка портфелей на конец месяца и истечение опционов могут усилить волатильность в заключительных торговых сессиях перед закрытием года.​

Пост US midday market brief: stocks rise as Nvidia lifts AI trade, Nasdaq leads gains впервые появился на Invezz