Нова гра: Як політики CBN змінили нігерійський фінтех-ландшафт у 2025 році

Центральний банк Нігерії та інші інституційні користувачі запровадили 14 змін у політиці в 2025 році, що фундаментально змінило роботу фінтех-компаній у найбільшій економіці Африки.

Від жорсткіших правил агентського банкінгу до першої на континенті структури відкритого банкінгу, ці правила сигналізували про перехід до більш жорсткого нагляду та стандартизації в секторі, який раніше працював з менш суворим регулюванням.

Рік розпочався з політики, орієнтованої на діаспору. 10 січня CBN запровадив схеми звичайного рахунку для нерезидентів Нігерії та інвестиційного рахунку для нерезидентів Нігерії, що дозволяє нігерійцям за кордоном переказувати іноземні заробітки та керувати коштами як в іноземній, так і в місцевій валюті.

Цей крок безпосередньо вплинув на платформи грошових переказів та послуги транскордонних платежів, створивши нові інфраструктурні вимоги для обробки рахунків у двох валютах.

Березень приніс систему управління казначейством та доходами, що містилася в циркулярі від 28 лютого, яка замінила Remita для збору державних доходів. Платіжні платформи, що обробляють державні транзакції, зіткнулися з вимогами інтеграції з новою системою, що вплинуло на все: від податкових платежів до продовження ліцензій.

Квітень став переломним моментом. CBN офіційно затвердив впровадження відкритого банкінгу, зробивши Нігерію першою африканською країною, яка це зробила.

Голова CBN, Олаємі Кардосо

Спочатку запланована на 1 серпня, дата запуску перенеслася на початок 2026 року. Структура вимагала стандартизованих API у всіх банках, але обмежила доступ виключно для ліцензованих та контрольованих CBN організацій.

Це створило як можливості, так і виключення, оскільки нелицензовані стартапи, що розробляють фінансові продукти, не могли безпосередньо отримати доступ до банківських даних без партнерства з ліцензованими установами.

І так, Іфеолува з Technext написав вичерпне пояснення про це тут: Як система відкритого банкінгу CBN вплине на нігерійські фінтех-компанії: все, що вам потрібно знати

Регулятор також спростив документацію для транскордонних платежів у квітні через циркуляр TED/FEM/PUB/FPC/001/006. Для транзакцій PAPSS фізичні особи тепер можуть надсилати до $2,000, а корпорації - до $5,000, використовуючи лише базову документацію KYC та AML. Повна документація з валютних операцій залишається обов'язковою вище цих порогів, але спрощена документація зменшує тертя для малих внутрішньоафриканських грошових переказів.

Нові політики CBN, що вплинули на діяльність фінтех-компаній

Серпень запровадив географічні обмеження, які сильно вдарили по операторам агентського банкінгу. Всі POS-термінали тепер повинні працювати в радіусі 10 метрів від зареєстрованих адрес, з обов'язковим геотегуванням.

Кінцевий термін відповідності 31 жовтня означав, що термінали, які працюють за межами затверджених місць, ризикували бути деактивованими. CBN обґрунтував це, посилаючись на дані про шахрайство за 2023 рік, які показали, що POS-канали становили 26,37% всіх випадків шахрайства.

Про це Іфеолува написав про 5 великих змін.

Того ж місяця Федеральна комісія з конкуренції та захисту споживачів (FCCPC) взялася за зловживання в сфері цифрового кредитування.

Випущені в липні та набувши чинності в серпні, Правила цифрового, електронного, онлайн або нетрадиційного споживчого кредитування запровадили штрафи від ₦50 мільйонів до ₦100 мільйонів, або 1% річного обороту для компаній, що порушують правила поведінки.

Індивідуальні порушники стикаються зі штрафами до ₦50 мільйонів, а директори компаній ризикують санкціями на строк до п'яти років. Структура замінила попередні методи примусового виконання, такі як рейди офісів та видалення додатків, стандартизованими штрафами.

Про це повідомив Банколе з Technext.

Вимоги до реєстрації мають високу вартість. Заявки на ліцензію коштують ₦100 000, з платою за затвердження в ₦1 мільйон для операторів мобільних грошей та існуючих цифрових кредиторів.

461 зареєстрований кредитор станом на початок серпня може покрити лише два додатки на одне затвердження, з додатковими додатками, що коштують ₦500 000 кожен, і обмеженням власності до п'яти.

Початкові затвердження закінчуються через три роки, що вимагає поновлення до 31 березня наступного року, а потім кожні 36 місяців після цього. Річні збори в розмірі ₦500 000 застосовуються до всіх операторів.

Правила поширилися на кредитування ефірного часу, що привело потік доходів MTN від фінтеху в розмірі ₦83,19 мільярда під нагляд FCCPC.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Лише мікрофінансові банки отримали звільнення, хоча їм все ще потрібні були відмови. Кредитори зіткнулися з новими зобов'язаннями: обмеження реклами, припинення несанкціонованого маркетингу, прозорість щодо всіх комісій та затвердження позик лише для кредитоспроможних позичальників.

FCCPC отримала повноваження контролювати процентні ставки та забезпечувати, щоб вони не були експлуататорськими. Оператори мали 90 днів для відповідності вимогам аудиту, піврічної звітності, подання річних звітів та надання документів протягом 48 годин на запит.

Жовтень приніс найбільш руйнівні зміни. Комплексні рекомендації щодо агентського банкінгу, випущені 6 жовтня, включали пункт про ексклюзивність, який набуває чинності 1 квітня 2026 року.

POS-агенти можуть працювати лише з одним принципалом та одним суперагентом одночасно, що припиняє модель з кількома провайдерами, на яку багато агентів покладалися для диверсифікації доходів.

Джошуа написав про це тут.

Ліміти транзакцій тепер обмежують індивідуальних клієнтів до ₦100 000 щодня та ₦500 000 щотижня, з щоденними лімітами агентів у ₦1,2 мільйона.

Суперагенти не можуть безпосередньо надавати послуги агентського банкінгу, а критерії кваліфікації були посилені, щоб виключити будь-кого з проблемним BVN, нещодавніми поганими позиками або історією фінансових злочинів.

Штрафи включають внесення до чорного списку та прямі регуляторні перевірки.

Регулятор націлився на маркетингові практики в листопаді. Циркуляр, виданий 27 листопада, заборонив порівняльні, суперлативні або демаркетингові заяви в рекламі.

Ще важливіше, він заборонив весь маркетинг на основі стимулів, включаючи виклики "крути, щоб виграти", розіграші призів та гейміфіковані елементи. Правила застосовуються до банків, банків платіжних послуг та інших фінансових установ, змушуючи компанії, орієнтовані на цифрові технології, переглянути стратегії соціальних медіа, які сильно залежать від вірусних кампаній та конкурсів з залучення користувачів.

Грудень приніс переглянуті політики зняття готівки, які набувають чинності 1 січня 2026 року. Хоча CBN скасував усі ліміти на депозити та збільшив тижневі ліміти на зняття до ₦500 000 для фізичних осіб та ₦5 мільйонів для корпорацій, комісії за надмірне зняття залишаються на рівні 3% для фізичних осіб та 5% для корпорацій.

Щоденні ліміти банкоматів залишаються на рівні ₦100 000. Зміни можуть зменшити залежність від POS-агентів для доступу до готівки, потенційно скорочуючи обсяги транзакцій для мереж агентського банкінгу, які вже стикаються з обмеженнями ексклюзивності та місцезнаходження.

Зростання витрат на відповідність, оскільки CBN посилює нагляд

Інфраструктурні вимоги зросли протягом 2025 року.

Мандат на міграцію ISO 20022 вимагає від постачальників платіжних послуг оновлення систем до нового стандарту обміну повідомленнями, з ризиком штрафів, призупинення або відкликання ліцензії за невідповідність.

Проект травня щодо автоматизованих рішень AML вимагав моніторингу ризиків у режимі реального часу та миттєвих сповіщень для транзакцій з високим ризиком, включаючи транскордонні потоки, великі депозити готівкою та діяльність, пов'язану з криптовалютами.

Кредитори, платіжні стартапи та банки тепер повинні підтримувати автоматизовані системи позначення, що значно підвищує витрати на відповідність.

Проект рекомендацій щодо авторизованого шахрайства з платежами запровадив ще один рівень зобов'язань. Жертви повинні повідомити протягом 72 годин, після чого банки та фінтех-компанії мають 16 робочих днів для розслідування та відшкодування. Стислий термін створює тиск на системи виявлення та вирішення шахрайства.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Іфеолува знову написав про це тут.

Комісія з корпоративних справ додала до регуляторного накопичення в грудні, погрожуючи внести до чорного списку та повідомити про операторів POS, які не зареєструвалися в комісії. У поєднанні з правилами геотегування та ексклюзивності CBN, агентський банкінг стикається з випробуванням на відповідність, з яким менші оператори можуть мати труднощі.

Правила для операторів міжнародних грошових переказів, переглянуті в 2024 році та введені в дію в 2025 році, встановлюють мінімальний операційний капітал у $1 мільйон для іноземних IMTO. Примітно, що банки та фінтех-компанії не можуть отримати ліцензії IMTO безпосередньо і можуть працювати лише як агенти, консолідуючи контроль над транскордонним рухом грошей.

Регуляторна щільність 2025 року позначає чітку точку перегину. Нігерійські цифрові фінанси переходять від зростання за будь-яку ціну до стандартизації, захисту споживачів та запобігання шахрайству.

Питання, яке постає перед 2026 роком, полягає в тому, чи зможуть менші гравці поглинути витрати на відповідність, чи консолідація стане неминучою, оскільки лише добре капіталізовані платформи виживуть у новій нормальності.