Energy Fuels收购Australian Strategic Materials,打造全新"矿山到金属及合金"稀土龙头企业

丹佛,2026年1月20日 /美通社/ – Energy Fuels Inc. (纽交所代码:UUUU)(多交所代码:EFR),美国领先的铀、稀土元素(REE)及其他关键材料生产商,今日宣布已签订计划实施契约(SID),收购Australian Strategic Materials Limited (澳交所代码:ASM) (ASM) 100%已发行股本,后者是稀土金属和合金的领先生产商。该交易对ASM的估值为2.99亿美元¹,并将根据澳大利亚法律以安排计划的方式完成。Energy Fuels将于2026年1月21日星期三上午9:00山地时间就此交易举行电话会议(详情见下文)。

战略理由

• Energy Fuels正在打造该公司认为将成为中国以外最大的全面整合稀土"从矿山到金属及合金"生产商,以填补全球磁体应用供应链中的关键战略缺口,包括汽车、机器人、能源和国防技术。
• 交易完成后,将把ASM正在运营的韩国金属厂(KMP)和计划中的美国金属厂(AMP)与Energy Fuels位于犹他州White Mesa Mill现有的稀土氧化物生产相结合。White Mesa Mill是美国唯一能够将独居石精矿分离成轻稀土和重稀土氧化物的设施,这些氧化物计划用于ASM在韩国和美国的金属化和合金化设施。
• ASM的KMP是中国以外目前生产稀土金属和合金的少数设施之一,包括钕镨(NdPr)、镝(Dy)和铽(Tb)金属以及钕铁硼(NdFeB)和镝铁(DyFe)合金。
• 通过将低成本和可扩展的稀土分离与下游稀土金属和合金转换相结合,Energy Fuels预计将增强整个稀土价值链的垂直整合、利润捕获和市场份额,为公司提供在多个阶段向终端用户销售稀土产品的灵活性。
• 该交易解决了下游稀土精炼和转换能力不足的问题,这是中国以外稀土供应链中最持久的脆弱性之一。
• ASM位于澳大利亚新南威尔士州的Dubbo稀土项目将加强Energy Fuels的稀土开发项目储备,目前包括澳大利亚维多利亚州的Donald项目、马达加斯加的Vara Mada项目和巴西的Bahia项目,所有这些项目都旨在为公司White Mesa Mill计划扩建供应原料,以生产每年6,000吨钕镨(NdPr)、240吨镝(Dy)和66吨铽(Tb)氧化物。
• 此外,计划中的AMP为Energy Fuels提供了一个降低风险的计划,通过利用ASM运营中的KMP所使用的技术和知识产权,在美国建设一个能够每年生产2,000吨合金的稀土金属和合金设施,以更好地服务公司客户。
• 该交易将建立在Energy Fuels在澳大利亚已证明的投资和运营能力记录之上,包括2024年10月完成的对Base Resources Limited的收购以及2024年6月完成的与Astron Corporation的合资企业。

Energy Fuels首席执行官Mark S. Chalmers表示:

"Energy Fuels正在执行我们的计划,打造中国以外最大的全面整合稀土材料生产商,包括稀土氧化物、金属和合金,同时支持美国及盟国的关键矿物供应链。拟议收购Australian Strategic Materials使我们更接近这一目标——这将有利于Energy Fuels的股东、ASM的股东以及我们尊贵的客户。

"我们看到一个机会,通过将我们位于美国的White Mesa加工设施的美国稀土氧化物生产与ASM韩国金属厂的下游金属和合金制造能力相结合,提供扩展的稀土产品套件,后者是中国以外仅有的生产稀土金属和合金设施之一。ASM经过验证的技能和知识产权也将使我们能够在美国扩大稀土金属和合金产能。此外,我们将获得ASM重要的Dubbo项目,为我们现有的矿产资源组合提供额外的长期稀土开发和增长机会。

"Energy Fuels正在迅速采取行动,抓住增值机会,在同行中脱颖而出,并最终为中国以外稀土供应链的客户提供独特价值,我们认为这将转化为公司和我们股东更高的利润率、现金流和市场份额。

"Energy Fuels在澳大利亚通过并购创造价值方面拥有良好的记录,它是帮助Energy Fuels发展其稀土投资组合的关键市场。我们致力于投资开发ASM的澳大利亚项目,支持创造熟练的本地就业机会并促进关键资源行业的发展。

"我们期待与ASM董事会、管理团队和股东合作,推进这一令人兴奋的交易。"

交易详情

该交易意味着ASM的股权价值约为4.47亿澳元(2.99亿美元),每股ASM股份的总隐含价值为1.60澳元²。预计该交易将增加每股资产净值,并通过利润率提升带来显著的价值创造机会。

交易完成后,ASM股东作为一个整体将拥有Energy Fuels约5.8%的已发行股份。

ASM董事会一致建议ASM股东在没有更优提案的情况下投票赞成该交易,前提是独立专家得出结论(并继续得出结论)认为该交易符合ASM股东的最佳利益。所有ASM董事打算投票或促成投票,支持他们在本公告日期持有或控制的所有ASM股份和ASM期权,以及在计划会议之前获得的任何ASM股份或期权,赞成该交易,但须符合相同的条件。这包括ASM非执行主席兼最大股东Ian Gandel,截至本公告日期,他通过其代理人拥有ASM已发行股份的约13.6%。

后续步骤

该交易须获得ASM股东批准、澳大利亚联邦法院批准、澳大利亚外国投资审查委员会的监管批准,以及批准在纽交所和多交所上市Energy Fuels普通股或拟根据该交易在澳交所发行的CHESS存托权益。

ASM预计将在2026年5月下旬或6月初举行计划会议,如果交易的所有条件得到满足或豁免,预计该计划将在2026年6月下旬实施。

在满足所有条件(包括股东和监管机构批准)的前提下,Energy Fuels预计该交易将在2026年上半年末完成。

Energy Fuels在此交易中由Goldman Sachs & Co. LLC(财务顾问)、Herbert Smith Freehills Kramer(澳大利亚法律顾问)、Dentons Canada LLP(加拿大和韩国法律顾问)以及Dorsey & Whitney LLP(美国法律顾问)提供咨询。ASM由MA Moelis Australia和Moelis & Company LLC(财务顾问)以及A&O Shearman(法律顾问)提供咨询。

电话会议

2026年1月21日星期三上午9:00山地时间/上午11:00东部时间

RapidConnect网址:https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

北美免费电话:1-800-715-9871

观众网址:https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

会议重播北美免费电话:1-800-770-2030

关于Energy Fuels

Energy Fuels是一家总部位于美国的领先关键材料公司,专注于铀、稀土元素(REE)、重矿砂、钒和医用同位素。Energy Fuels在美国西部拥有和运营多个常规和原地浸出铀项目,在过去几年中一直是美国天然铀精矿的领先生产商,产品出售给核电公用事业公司用于生产无碳核能。Energy Fuels还拥有位于犹他州的White Mesa Mill,这是美国唯一获得完全许可并运营的常规铀加工设施。在该厂,Energy Fuels还生产先进的稀土产品、氧化钒(在市场条件允许时),并正在评估从现有铀加工流程中回收某些医用同位素的潜力,这些同位素是新兴的靶向α疗法癌症治疗所需的。

Energy Fuels还在开发三(3)个重矿砂项目:位于马达加斯加的100%拥有的Vara Mada项目;位于巴西的100%拥有的Bahia项目;以及位于澳大利亚的Donald项目,Energy Fuels有权通过与Astron Corporation Limited的合资企业获得最多49%的权益。Energy Fuels总部位于科罗拉多州丹佛附近,其普通股在纽约证券交易所美国板上市,交易代码为"UUUU",并在多伦多证券交易所上市,交易代码为"EFR"。有关Energy Fuels所有业务的更多信息,请访问http://www.energyfuels.com

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含某些"前瞻性信息"和"前瞻性陈述",其含义符合适用的美国和加拿大证券法规,其中可能包括但不限于以下方面的陈述:任何关于安排计划将完成的预期;任何关于Energy Fuels将打造中国以外最大的全面整合"从矿山到金属及合金"生产商的预期;任何关于Energy Fuels将填补全球磁体应用供应链中关键战略缺口的预期;任何关于White Mesa Mill能够将独居石分离成稀土氧化物以用于ASM金属化设施或任何其他用途的预期;任何关于Energy Fuels将增强整个稀土价值链的垂直整合、利润捕获和市场份额的预期;任何关于Energy Fuels将在多个阶段向终端用户销售稀土产品的预期;任何关于Energy Fuels将解决下游稀土精炼和转换能力不足问题的预期;任何关于ASM的Dubbo稀土项目将加强Energy Fuels稀土开发项目储备的预期;任何关于Energy Fuels项目将为White Mesa Mill计划扩建供应原料的预期;任何关于AMP将为Energy Fuels提供一个降低风险的计划,在美国建设一个能够每年生产2,000吨合金的金属和合金设施或任何其他设施的预期;任何关于Energy Fuels将打造中国以外最大的全面整合稀土材料生产商(包括稀土氧化物、金属和合金)的预期;任何关于此交易将使Energy Fuels股东、ASM股东以及Energy Fuels和ASM尊贵客户受益的预期;任何关于Energy Fuels将提供扩展的稀土产品套件的预期;任何关于Energy Fuels将在美国扩大金属和合金制造的预期;任何关于Dubbo项目将为公司现有矿产资源组合提供额外长期稀土开发和增长机会的预期;任何关于Energy Fuels将抓住增值机会、在同行中脱颖而出和/或最终为中国以外稀土供应链的客户提供独特价值的预期;任何关于Energy Fuels的行动将转化为公司及其股东更高的利润率、现金流或市场份额的预期;任何关于公司的勘探、许可或开发项目将投入商业生产的预期;任何关于投资开发ASM的澳大利亚项目将支持创造熟练的本地就业机会并促进关键资源行业发展的预期;任何关于公司将成功从现有铀加工流程中回收某些医用同位素用于新兴的靶向α疗法癌症治疗的预期;以及任何关于公司是或将继续成为美国或其他地区铀、稀土和关键材料领先生产商的预期。通常,这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如"计划"、"预期"、"不预期"、"预计"、"可能"、"预算"、"预定"、"估计"、"预测"、"打算"、"预计"、"不预计"或"相信",或此类词语和短语的变体,或陈述某些行动、事件或结果"可能"、"可以"、"会"、"可能"或"将被采取"、"发生"、"实现"或"有潜力"。除本文中的历史事实陈述外,所有陈述均被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的因素包括与以下方面相关的风险:商品价格和价格波动;工程、建设、加工和采矿困难、意外和延误;许可和许可要求及延误;监管要求的变化;法律挑战;来自其他生产商的竞争;政府和政治行动或不作为;在外国司法管辖区开展业务相关的风险,包括征用风险;市场因素,包括未来对稀土、钛和锆的需求;以及公司最近提交的10-K表年度报告中"风险因素"标题下描述的其他因素,该报告可在EDGAR(www.sec.gov/edgar.shtml)、SEDAR(www.sedar.com)和公司网站(www.energyfuels.com)上查阅。本文包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的,除法律要求外,Energy Fuels不承担任何义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、结果、未来事件、情况,还是管理层的估计或意见发生变化,或其他原因。无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中预期的存在重大差异。因此,提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述。除非法律另有要求,否则Energy Fuels不承担更新本通信中信息的义务。

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来源 Energy Fuels Inc.